Formation certifiante : non
Depuis le 01/08/2024
Mis à jour le : 16/10/2024
Les principes de la gestion de patrimoine pour maîtriser mon avenir financier
Matrice : 16 septembre 2024 – V8
INFORMATIONS
PUBLIC
Salariés d’entreprises ; travailleurs sociaux ; indépendants ; TNS ; artisans ; commerçants ; chefs d’entreprises ; sociétaires de structures, adhérents de mutuelles ; comités d’entreprises ; associations ; coopératives.
PRÉREQUIS
Aucun
DURÉE
1 jour – 7 heures
VALIDATION
Attestation de formation
EFFECTIF
4 à 12 personnes
modalités d’accès
Formation possible en inter et intra-entreprise.
Formation Inter-entreprises : pas de session programmée pour l’instant. N’hésitez pas à contacter l’intervenant si vous êtes intéressé(e).
Formation Intra-entreprise : contactez le formateur pour échanger sur votre besoin.
DÉLAIS D’ACCÈS
Formation Inter entreprise : Inscription possible jusqu’à 10 jours avant début de la formation
Formation Intra Entreprise : dates à convenir ensemble en fonction de vos besoins et de la disponibilité de l’intervenant.
Accessibilité aux personnes handicapées
Nous sommes engagés dans une démarche inclusive. En cas de spécificité nécessitant des adaptations matérielles et/ou pédagogiques, merci de prendre contact avec l’intervenant, ou le référent handicap (par mail : formation@adeuxetplus.com)
Nos locaux de Bourgoin-Jallieu sont partiellement accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas de besoin, la formation peut avoir lieu dans une autre salle à proximité, accessible aux PMR. Si vous êtes dans cette situation, merci de nous le signaler à l’inscription.
CONTACT ET INTERVENANT
Tarif inter-entreprises : 170 € HT/participant (exonéré de TVA)
OBJECTIFS
Général
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de choisir et mettre en place sa stratégie patrimoniale en fonction de ses objectifs.
Pédagogiques
- Connaître et définir des objectifs patrimoniaux et ses priorités
- Établir un bilan de son patrimoine et découvrir les principes d’ analyse
PROGRAMME
1ère demi-journée
Comprendre l’importance de définir mes objectifs patrimoniaux et choisir la méthode la plus adaptée à ma situation.
2ème demi-journée
Découvrir et connaître les clés pour me permettre d’établir mon bilan Patrimonial avec simplicité, efficacité et sérénité.
MÉTHODES Pédagogiques
- Apports théoriques
- Réflexions et échanges de bonnes pratiques
- Mises en situations
MOYENS TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
La formation se déroule dans une salle équipée de tables, chaises, tableau et vidéo-projecteur. Un support sera projeté et remis aux stagiaires.
MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS
Échanges oraux et « méta communication », QCM, QUIZZ, Questionnaires, Etudes de cas pratiques.
MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA SATISFACTION
Questionnaire de satisfaction soumis aux participants en fin de stage.
SAS SCOP A DEUX ET PLUS ENTREPRENDRE 17 Avenue D’Italie 38300 BOURGOIN JALLIEU Téléphone 04 74 28 54 31
SIRET 495 204 125 00027 – RCS VIENNE NAF 7022 Z – TVA FR60495204125 TVA à L’encaissement
Organisme de formation n° 82380412538 enregistré auprès de la DREETS de l’Isère
