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Formation certifiante : non

Taux de réussite :
Taux de satisfaction :

LES PRINCIPES DE LA GESTION DE PATRIMOINE

POUR MAITRISER MON AVENIR FINANCIER

Matrice : 11 janvier 2023 V6

Numéro ID : 38

INFORMATIONS

PUBLIC

Salariés d’entreprises; travailleurs sociaux; sociétaires de structures; adhérents de mutuelles; comités d’entreprises; coopératives; artisans, commerçants, chefs d’entreprises; TNS.

PRÉ REQUIS

Aucun

DURÉE

3 Jours – 21 heures

EFFECTIFS

4 à 12 personnes

modalités d’accès

Formation en intra-entreprise et inter-entreprises.

La formation est disponible sous forme d’ateliers d’une demie journée ou d’une journée complète.

Possibilité de faire évoluer les Ateliers en fonction des besoins techniques et du niveau  des participants.

Contacter Mathieu FUCHS pour échanger sur votre besoin ou demandes de renseignements et inscriptions: 07.66.72.09.78.

DELAIS D’ACCÈS

Formation Inter entreprise  et Intra Entreprise : Inscription possible jusqu’à 10 jours avant début de la formation

Pas de session prévue pour l’instant contacte Mathieu (07 66 72 09 78) pour toutes demandes.

Accès aux personnes porteuses de handicap

En cas handicap merci de contacter Mathieu au 07 66 72 09 78, qui vous mettra en contact avec le référent handicap de l’organisme de formation, le cas échéant.

ANIMÉ PAR Mathieu FUCHS

Conseiller en Gestion de Patrimoine pendant 15 ans.

Profil A Deux et Plus

20 ans d’expérience en vente de produits financiers et dans l’encadrement de personnels. Pour les personnes et les structures qui souhaitent découvrir et mettre en mouvement leur singularité. Afin de s’épanouir individuellement et se sentir utile collectivement.

CONTACT

Pour tout renseignement ou inscription, contacter l’intervenant 

TARIF :

Présentiel en intra -entreprise : le tarif pourra vous être proposé à l’issue de l’analyse de vos besoins.

Contactez Mathieu FUCHS 07 66 72 09 78

Multi-structures / inter-entreprises/ particuliers / TNS / Chef d’entreprise : 170 € HT /  jour et par participant ; 90 € HT / demi journée et par participant.

OBJECTIFS

Général

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de choisir et de mettre en place sa propre stratégie patrimoniale en fonction des objectifs qu’il s’est lui-même fixés et des solutions qui lui sont disponibles.

Pédagogiques

  1. Connaître et définir des objectifs patrimoniaux et ses priorités

  2. Etablir un bilan de son patrimoine et l’analyser

  3. Définir sa stratégie patrimoniale en se rendant les solutions accessibles et durables

PROGRAMME

1 ère demi journée :

Comprendre l’importance de définir mes objectifs patrimoniaux et choisir la méthode la plus adaptée à ma situation.

2nde demi journée :

Découvrir et connaître les clés qui permettent d’établir mon Bilan Patrimonial.

3ème demi journée :

Savoir mesurer les écarts entre les objectifs que je souhaite atteindre ou éviter et ce que l’analyse de mon Bilan fait apparaître.

4ème demi journée :

Savoir mettre en œuvre ma stratégie patrimoniale et gagner en confiance.

5ème demi  journée :

Savoir sélectionner et m’approprier les différentes solutions adaptées à mes besoins.

6ème demi journée:

Gagner en autonomie et en confiance pour gérer mon patrimoine tout au long de ma vie et l’utiliser puis le transmettre comme je le décide.

MÉTHODES PEDAGOGIQUES

  • Apports Théoriques simples et efficaces (sans calculs fastidieux!)
  • Réflexions et travaux en équipe / binômes
  • Mise en situation et échanges de bonnes pratiques
  • Nombreux Echanges oraux et discussions autour de cas pratiques et de partage d’expériences
  • Evaluations par Quizz, QCM, Etudes de cas pratiques

MOYENS TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

La formation se déroule dans une salle équipée de tables, chaises, tableau et vidéoprojecteur. Un support sera projeté.

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS

  • Evaluations orales
  • Evaluations par Quizz, QCM, Etudes de cas pratiques
  • Questionnaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA SATISFACTION

Questionnaires à chaud et à froid.

SAS SCOP A DEUX ET PLUS ENTREPRENDRE  17 Avenue D’Italie 38300 BOURGOIN JALLIEU Téléphone 04 74 28 54 31

  SIRET 495 204 125 00027 – RCS VIENNE NAF 7022 Z –  TVA FR60495204125 TVA à L’encaissement

  Organisme de formation n° 82380412538 enregistré auprès de la DREETS de l’Isère