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Formation certifiante : non

Taux de réussite :
Taux de satisfaction :

LES PRINCIPES DE LA GESTION DE PATRIMOINE

POUR MAITRISER SON AVENIR FINANCIER

Matrice : 11 janvier 2023 V6

Numéro ID : 38

INFORMATIONS

PUBLIC

Salariés d’entreprises; travailleurs sociaux; sociétaires de structures; adhérents de mutuelles; comités d’entreprises; coopératives; artisans, commerçants, chefs d’entreprises; TNS.


PRÉ REQUIS

Aucun


DURÉE

3 Jours – 21 heures


VALIDATION

Selon besoin


EFFECTIF

4 à 12 personnes


modalités d’accès

Formation en intra-entreprise et inter-entreprises.

Contacter Mathieu FUCHS pour échanger sur votre besoin.

Renseignement et inscription.

DELAIS D’ACCÈS

Formation Inter entreprise : Inscription possible jusqu’à 10 jours avant début de la formation

Formation Intra Entreprise : Délai à confirmer selon disponibilité du formateur


Accès aux personnes porteuses de handicap

En cas handicap merci de contacter 07 66 72 09 78  qui vous mettra en contact avec le référent handicap de l’organisme de formation, le cas échéant.


ANIMÉ PAR Mathieu FUCHS

Conseiller en Gestion de Patrimoine pendant 15 ans.

Profil A Deux et Plus

20 ans d’expérience en vente de produits financiers et dans l’encadrement de personnels. Pour les personnes et les structures qui souhaitent découvrir et mettre en mouvement leur singularité. Afin de s’épanouir individuellement et se sentir utile collectivement.

TARIF :

Présentiel en intra -entreprise : 1500 € HT / jour (maxi 12 personnes)

Demie journée (Atelier Thématique) : 750 € HT

Multi-structures / inter-entreprises : 170 € HT /  jour et par participant ; 90 € HT / demi journée et par participant.

OBJECTIFS

Général

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de choisir et de mettre en place sa propre stratégie patrimoniale en fonction des objectifs qu’il s’est lui-même définis.

Pédagogiques

  1. Connaître et définir des objectifs patrimoniaux
  2. Savoir déterminer ses priorités
  3. Etablir un bilan de son patrimoine et l’analyser
  4. Evaluer les risques
  5. Connaître les solutions et s’approprier leurs principes
  6. Mesurer les écarts
  7. Etablir sa stratégie patrimoniale en se rendant les solutions accessibles
  8. Connaître les clés pour négocier avec ses partenaires financiers et autres

PROGRAMME

1 ère demie journée :
Module 1 : Comprendre l’importance de définir des objectifs Patrimoniaux
Module 2 : Connaître les critères pour Définir des objectifs patrimoniaux
Module 3 : Déterminer ses priorités
2nde demie journée :
Module 4 : Etablir un bilan patrimonial
Module 5 : Risques patrimoniaux et importance du budget
Module 6 : Connaître et classer les solutions patrimoniales existantes
3ème demie journée :
Module 6 : Connaître et comprendre le logique des différentes solutions patrimoniales
Module 7 : Mesurer les écarts entre les objectifs fixés et son patrimoine
4ème demie journée :
Module 7: Connaître les outils pour mesurer les écarts et évaluer son patrimoine
5ème demi  journée :
Module 8: Connaître et comprendre comment Sélectionner des solutions et se les rendre accessible
Module 9 : Découvrir comment Gérer et optimiser son patrimoine tout au long de sa vie

MÉTHODES Pédagogiques

  • Théories,
  • Réflexions et travaux en équipe / binômes
  • mise en situation et échanges de bonnes pratiques
  • Echanges oraux et discussions autour de cas pratiques et de partage d’expériences
  • Evaluations par Quizz, QCM, Etudes de cas pratiques

MOYENS TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

La formation se déroule dans une salle équipée de tables, chaises, tableau et vidéo-projecteur. Un support sera projeté.

D’autres ressources pédagogiques seront transmises, comme par exemple:

  • Support papier
  • Groupe d’échange

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS

  • Evaluations orales
  • Evaluations par Quizz, QCM, Etudes de cas pratiques
  • questionnaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA SATISFACTION

Questionnaires à chaud et à froid.

SARL SCOP A DEUX ET PLUS ENTREPRENDRE  17 Avenue D’Italie 38300 BOURGOIN JALLIEU Téléphone 04 74 28 54 31

  SIRET 495 204 125 00027 – RCS VIENNE NAF 7022 Z –  TVA FR60495204125 TVA à L’encaissement

  Organisme de formation n° 82380412538 enregistré auprès de la DREETS de l’Isère